日前，国家药监局发布了2021年第一季度《药品监督管理统计报告》，截至3月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业58.08万家。其中，批发企业1.32万家，零售连锁总部 6593家，零售连锁门店31.91万家，单体药店24.19万家，由此计算，目前全国药店数量已达56.1万家。

行业集中度持续提升

以2011—2021Q1为区间，我国的药店数量从42.4万家增加至56.1万家，连锁门店数量从14.7万家增至31.91万家，连锁率也相应从34.67%增长至56.88%，得到了大幅提升。

从市场集中度来看，中康CMH数据显示，2020年中国药品零售市场规模为4555亿元。这当中，百强连锁以全国15.8%的门店数量，占据了全国药品零售市场40.9%的份额，这个成绩较2018年提升了3个百分点。

而百强之中，头部连锁的集中度也在同步提升，根据中康药店通数据，2020年全国销售额Top10连锁的门店数量占据了百强连锁的44.4%，销售额则占据了46.8%。放在全国零售销售规模下比较，销售额Top10连锁也占到了其中的19.1%。

中信证券研报的数据和中康科技的略有差异，但同样体现了头部连锁市占率逐年提升的趋势：TOP10连锁的市占率从 2015年的13.56% 提升至2019年的20.22%，TOP100连锁的市占率从 36.75%提升至 46.08%。

在集中度上，大家都喜欢用美国的药店业做对比：据公开资料显示，美国药店的连锁化率从1990年的不到40%增至2019年的87%，TOP3连锁门店数量占据了全美药店数量的近30%，市场份额则高达85%。

其中，当地最大的连锁药店公司CVS已拥有超过9900家门店，销售额达到2568亿美元。虽然美国市场格局是工业3.0时代的成果，在大数据及人工智能时代带来商业规则改变的大背景下，发展路径会有较大差异，但作为一个参照系数还是有价值的，这意味着中国药品零售市场即便到不了同样的连锁率和集中度，但仍然有着较大的上升空间。

上市连锁扩张凶猛

健之佳董事长蓝波认为，连锁化、高集中度是医药零售行业发展的趋势，门店扩张是应对行业竞争、巩固区域布局的必然选择。

虽然说比起两三年前资本并购热有所降温，但各大上市连锁门店扩张已然保持迅猛姿态：不管是并购还是自开，速度不能慢下来。《第一药店财智》对2021年开年以来上市连锁的新开门店进行了梳理——

2021年一季度，一心堂新开业门店372家，关闭门店5家，搬迁门店35家，净增加门店332家，截止报告期末，拥有直营连锁门店7537家。

益丰一季度净增门店288家，其中，公司自建门店195家，并购门店53家，新增加盟店58家，截至报告期末，公司门店总数6279家（含加盟店693家）。

老百姓2021年一季度，新增门店793家，其中直营门店582家，加盟门店211家，门店总数达到7268家。

大参林2021年一季度发生了14起同行业投资并购业务。净增门店431家，其中：新开门店294家，收购门店76家，加盟店79家。截至2021年03月31日，公司拥有门店6451家（含加盟店394家）。

健之佳一季度内新开直营门店98家，截至报告期末，门店总数达到2216家（含便利零售连锁248家）。

可见，在三个月的时间里，五大上市连锁的门店数量总共增加了1884家。

综合各方信息来看，头部连锁药店都不约而同地朝着“万家门店”阶段进发，而随着上市连锁数量的进一步增加，这一竞争也将越发激烈。

从当下头部连锁的门店数量来看：一心堂门店7537家、益丰门店总数6279家、老百姓门店总数7268家、大参林门店6451家，或许，距离变身成为“万家门店”的“巨无霸”并不遥远。

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